Накануне новогодних праздников девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, получает известие о том, что его родители расстаются. Желая предотвратить это, он решает отправиться в Великий Устюг, чтобы лично встретиться с Дедом Морозом и попросить его о волшебстве, способном вернуть семью.
Его путь полон трудностей и неожиданных встреч, но вера в чудо и желание спасти родной очаг ведут его вперед. В сердце мальчика живет надежда, что главный зимний волшебник услышит его самую заветную просьбу и поможет в канун праздника.